ソナミラ自由が丘 後藤コンシェルジュ

【自己紹介】

前職はクレジットカード会社で、投資用不動産の融資や審査をしていました。
ラーメン店を巡ることが大好きで、昨年は1年間で206杯のラーメンを食べました(笑)
上野毛のジローがお気に入りですが、初めてのお店にチャレンジすることが多く、2日に1杯以上はラーメンを食べるという生活を送っています。

【得意分野は？】

資産形成と介護のご提案に力を入れていきたいと思っています。
ソナミラ自由が丘へご相談にいらっしゃるお客さまは、地域柄、比較的若い方が多い様に感じています。今年からNISA制度が新しくなり、NISAに興味をお持ちのお客さまがとても多いです。
一方で、保険についてはあまりご存じでなく、NISAの情報提供と共に保険についてのお話しもさせていただくと、「そんなことこれまで知らなかった」とびっくりされる方も多くいらっしゃいます。
資産運用については、日々経済の状況も変わることから、毎日ニュース等で新しい情報をチェックしながら、多くのお客さまに正しい情報をお伝えできればと思っています。

介護については、超高齢社会の現在の日本では、早い段階から要介護状態に備えることは不可欠だと感じています。周りの人や、自分が要介護状態になってしまった際に、その為に使えるお金があるのと無いのとでは、生活の質が大きく変わってしまうでしょう。
将来の介護については、日常生活ではあまり触れたくない話題なのかもしれません。だからこそ、適切な情報提供をお客さまにしていきたいと思っています。

【お金に関する考え方は？】

NISA制度が新しくなったのを機に、私自身もNISA制度を活用した運用を始めました。
日々、資産運用について情報を収集し学ぶことで、資産運用は、いかに早く始め、どれだけの時間を味方につけられるかが大切だと感じています。
まだ運用に回しているお金は少ないのですが、今後コツコツと増やしていくことで、時間を味方につけ、老後に備えたいと思っています。

【お客さまと接する際に心掛けていることは？】

保険で備えることも、運用を始めることも、早いうちから検討して時間を味方につけることをお勧めしています。
また、運用と保険はどちらか一方だけやればよいというものではなく、両方とも検討されることをご提案しています。投資はリスクがつきものですが、時間を味方につけることで、資産をふやせる可能性があります。一方で、保険は万一のリスクに備えるためのもので、どちらかというと資産をふやすという目的のものではありません。それぞれ目的が異なる為、両方の特徴を理解し、お客さまそれぞれに合ったものを、ご納得いただいたうえでお申込みいただける様なお手伝いをしたいと思っています。

【お客さまから感謝されたエピソードは？】

無事に手続きが完了されたお客さまから、直筆のお手紙をいただいたことがあります。
お手紙には、「後藤さんにいろいろ教えてもらって、無事手続きができてよかったです。」ということが書かれていたのですが、お礼のお手紙をいただけたということだけでも、本当に嬉しかったです。

また、別のお客さまですが、いろいろとお話しを伺うなかで、医療保険へのニーズがあると分かったのですが、ご本人はお体の状況から保険への加入が難しい状態でした。しかし、その後もいろいろとお話を伺っていった結果、ご主人さまと、お子さまお二人をご紹介いただき、医療保険を契約していただくことができました。
その際に、「担当が後藤さんで良かったです、ありがとうございます。」とおっしゃっていただけ、ご本人のニーズを満たすことが出来なかったにも関わらず、お礼を言っていただけるとは思ってもみなかったのでとても嬉しく感じました。

【最後にひとこと】

最近は、SNSの普及によって、これまで保険や運用に興味を持たれなかったお客さまからのご相談を多く受けるようになってきました。
私自身もNISA制度を活用して運用しながら、日々新しい情報の収集に力をいれています。ゴールは、将来に向けての資産形成です。お客さまと一緒にゴールに向かって歩んでいける、そんなコンシェルジュを目指しています。日々、知識の研鑽にはげみながら、皆さまからのご相談、お待ちしております。