ソナミラ立川 田中コンシェルジュ

【自己紹介】

いくつかの職種を経た後、大手証券会社にて、ファイナンシャルアドバイザーとして個人のお客さまへの営業を行っていました。その後ソナミラへ転職し、現在は保険や新しいNISA等をお客さまにご提案しています。
金融業界のみならず、外食産業等での業務経験や、離婚経験もあり、比較的濃い人生を送ってきたと自負しております。その為、お金以外にもお客さま目線で、いろいろなご相談に乗れるのではないかと思っています。

【得意分野は？】

14年間、証券会社で個人のお客さま向けに、様々な投資性商品をご提案していましたので、資産形成の分野を得意としています。最近は、新しいNISAが注目を集めていることもあり、新しいNISAについてのご相談を数多く受けています。
また、現在私はシングルですが、結婚したり子どもが生まれたり、離婚したり再婚したり死別を経験したりと、様々な家庭境遇を経験しています。その為、様々な立場のことを自分事ととらえてお話しすることができます。

【お金に対する考え方は？】

お金は生きていくには必ず必要なものです。
特に最近は、世界情勢が不安定だったり、インフレが起こったりという変化の激しい時代なので、お金に関する考え方がひとつ変わるだけで、人生が変わると思っています。

一方で、お金はただふやせばいいというものでもないと思っています。
「お金をふやしたい」と考えても、その先に何か目的があるはずです。まずはそこを明確にすることが大切だと思います。
ただ漠然と「お金をふやしたい」と思っていると、運用が不調になった際にそこが乗り越えられないんです。
例えば、「5年後に家族で海外旅行をしたい」「20年後にマンションから一軒家に移り住みたい」など、ふやして何をしたいかを明確にしておくことで、運用が不調になってしまっても、自分を見失わずにそこを乗り越えられると思います。

【心掛けていることは？】

「これぐらいのお金があったら、こんなことができますね」、ですとか、「この年齢の時に不測の事態が起きたら、こんなことに困りますね」、といった様に具体例を挙げて、イメージが沸きやすい様にお話をすることを心掛けています。
そうすることで、お客さまが抱えていらっしゃる想いをお聞きすることができます。そこで、解決したい順に優先順位をつけ、お客さまの想いが解決できる様なご提案をしています。

【お客さまから喜ばれたエピソードは？】

お客さまとお会いしていて一番うれしいのは、やはり「田中さんに相談してよかった！」と言っていただけることです。
あるシングルのお客さまから、医療保険の見直しをしたいというご相談を受けたときのことです。私もシングルなので、お互いにこれから一人で生きていくということで共感し、その中で「介護」というニーズが見つかりました。
そこで、当初の目的だった医療保険に加えて、介護保険もお申込みいただいたのですが、ご本人は当初介護については考えていなかったので、そこまで対策ができて非常に有意義でした、というお言葉を頂き、とても嬉しかったです。

【最後に一言】

ソナミラ立川は、タニタカフェも併設されています。
例えば新しいNISAを始めたいと思っても、銀行や証券会社に足を運ぶのはちょっとハードルが高い、そんな方にぴったりな店舗になっています。
今さら聞けないと思っていることや、日ごろ感じているお金や保険に関する疑問など、なんでも気軽にお話しいただける関係を皆さまと築いていけたらと思っています。

私は証券会社に長く勤めていたので、自分でも資産運用はいくつかやっていました。しかし、保険に関しては、今すぐ必要なものではないので、「いつかやらなくては」とだけ思っていたんです。そんな折、妻が亡くなり、その対策が何も出来ていないことに気づかされました。思った時に行動にうつさないと、間に合わないんだということを身をもって体験しています。

気になっていることがあったら、まずは始めてみてはいかがでしょうか。始めてみることでそこから次の行動につながることがあります。始めるための第一歩のお手伝いをぜひ私にさせてください。ご相談予約をお待ちしております。