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麹町オフィス 髙橋コンシェルジュ

髙橋コンシェルジュ

<プロフィール>

【出身】東京都豊島区

【家族】両親、妹

【趣味】海外旅行(インドネシアのバリ島でのんびりするのが好き)、温泉旅行(湯布院の泉質と料理がお気に入り)

【資格】証券外務員一種

目次


  1. 【自己紹介】
  2. 【お客さまとの面談で心掛けていることは?】
  3. 【オンライン面談で心掛けていることは?】
  4. 【お金に対する考え方は?】
  5. 【お客さまから感謝されたエピソードは?】
  6. 【最後に一言】

【自己紹介】

人材派遣会社、保険代理店を経てソナミラに入社しました。
保険代理店での勤務歴が長いのですが、保険代理店の仕事はただ保険を販売することだけでなく、お客さまのライフプランに向き合うことだと思っています。
医療保険やがん保険、死亡保障などの保険を活用したトータルのライフプランニングが得意ですが、これからは金融についてさらに学ぶだけでなく、もっとお客さまの人生に寄り添える様、キャリアコンサルティングについての勉強もしたいと思っているんです。

【お客さまとの面談で心掛けていることは?】

お客さまのゴールを明確にするために、一緒にお話をさせていただくことに力をいれています。
そしてそのゴールに向けてお金を色分けしてみると、何にどのくらいのお金を用意すればいいのかが見えてくるんです。

私は、「ファクト」と「フィーリング」の2つを分けて聞くことを大切にしています。
「ファクト」というのは、今、何にどれくらいのお金がかかっているか、どう対応しているか、という具体的なことなので、皆さんすぐに答えられますよね。
でも、「フィーリング」というのは、どう感じているか、どう思っているか、という部分で、ゴールを決めるためにはすごく重要なんです。でも、これにはっきりと答えられる人はあまりいないかもしれません。

数字だけじゃなく、皆さんの「想い」をお聞きすることで、本当の目指すべきゴールが見えてくるんです。だから、「フィーリング」の部分を深く掘り下げられるようなお話を、皆さんとさせていただくことを心がけています。

髙橋コンシェルジュ

【オンライン面談で心掛けていることは?】

私は、皆さんがリラックスしてお話しできるような雰囲気作りを大切にしています。コンシェルジュと話すときに、ちょっぴり緊張しちゃう方もいらっしゃいます。また、小さなお子さまがいると、子どもが泣いたり騒いだら迷惑になるかな、と面談をためらう方もいらっしゃるかもしれません。
最近は、オンラインでの面談が増えてきましたね。オンラインなら、ご自宅から参加いただけるので、初めての場所に緊張することもないですよね。お気に入りの飲み物を用意して、普段通りのリラックスした感じでお話しいただけるよう、私も和やかな雰囲気作りに努めています。
そして、オンラインなら、お子さまがどんなに泣いたり騒いだって、他のお客さまに気を使うことはないですよね。ですので、お子さまと一緒にゆっくりとご相談いただけることを、あらかじめお伝えするようにしています。

【お金に対する考え方は?】

私は結構浪費家で、お金が入ってくるとすぐに使っちゃうタイプなんですよね。だから、無駄遣いしないためのシステムを作っています。ちょっとありきたりかもしれませんが、まずお給料が入ったら、「生活用口座」「中長期用口座」「レジャー用口座」の3つにお金を分けます。
中長期用口座には給料の10%くらい、レジャー用口座には毎月2万円くらいを振り分けています。これをすることで、生活用口座のお金は気にせず使えるし、余ったらその分を投資に回すこともできています。

髙橋コンシェルジュ

【お客さまから感謝されたエピソードは?】

他の保険代理店でご契約された保険も含めて、細かいところまでしっかりサポートさせていただいています。そのおかげで、たくさんのお客さまから信頼していただいていて、直接「ありがとう」と言っていただいたり、メールで感謝の言葉をいただくこともあり、すごく嬉しく思っています。
コンシェルジュというのは、ただ保険商品を販売するだけではなくて、お客さまの人生に寄り添って、まだ見えてないリスクを見つけ出すのが仕事なんです。それには、一緒に過ごす時間を大切にし、深く関わらせていただくことが大切ですね。
お客さまから信頼してもらうことを大切にして、毎日一生懸命に対応させていただいています。だから、「ありがとう」という言葉をいただくと、すごく嬉しいんです。

【最後に一言】

「人生100年時代」といわれる中で、お客さまの人生に寄り添うためには、保険だけでは解決できないこともあるんです。
そこで、ソナミラでは金融商品仲介業も手がけています。運用の世界は、毎分毎秒で変わっていくので、私も常に新しい情報を取り入れて、知識をどんどん更新しているんです。そうすることで、お客さまにいつでも最新の情報をお伝えできるように準備しています。
お子さまが小さい方や、お仕事で忙しくて休日しか時間が取れない方も、大丈夫ですよ。安心して、いつでもご相談ください。お待ちしています!

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