麹町オフィス 石原コンシェルジュ

【自己紹介】

新卒で銀行に入社し、資産運用のご提案をしていました。その後、製薬会社で医師への製薬営業を経て、昨年ソナミラへ入社しました。

食べることが好きで、特に焼肉とお寿司が大好物なんです。食べログの保存件数は1,600件を超えていて、GoogleMapに行きたいお店のピン止めもたくさんしてあります。

旅行も好きで、昨年ソナミラへ入社前にハワイへ行きました。まだここまで円安は進んでいなかったんですけど、それでも物価が高くて・・・でも最近のハワイ情報を見ていると、円安と物価高でランチだけでもすごくお金がかかるみたいなので、昨年行っておいて良かったと思っています。

【得意分野は？】

銀行では6年間、個人のお客さまへ資産運用のアドバイスをしていました。その為、保険だけでなくNISAなどの運用商品についても自信を持ってお客さまとお話しすることが出来ます。
保険のご相談でも、投資性商品のご相談でも、どちらをきっかけにご相談いただいても大丈夫です！

【お金に対する考え方は？】

老後2,000万円問題とか、NISA制度が新しくなったりとかで、将来に向けて資産形成をしなくてはいけない、という風潮が最近強い気がしています。でも、今使うお金も大事だと思うんです。
今の年齢だから、今の状況だから、今しか使えないお金もあると思うので、その割合とか、どういうことに使いたいのかというのをハッキリさせて、「今」を楽しむ様にしています。

【お客さまとの面談で心掛けていることは？】

常にお客さまの目線になって考える様に心掛けています。自分がお客さまだったら、一方的に説明されたら嫌だなとか、専門用語ばかりで説明されたら意味が分からないな、と感じると思うんです。
常にそのあたりを意識して、頻繁にお客さまに内容について理解していただいているかを確認しながら、面談をしています。

私との面談は、お客さまに私のプレゼンを聞いていただく場ではなく、お客さまのご相談に乗らせていただく場です。なので、お客さまにたくさんお話をしていただける様な雰囲気づくりを意識しています。
また、将来に向けての話って、「10年後にこれぐらいの資金が必要ですね」とか、「もしお客さまに万が一があった際にご家族の生活が・・・」とか、ちょっと暗い話が多くなってしまいがちです。
でも、将来のことを考えるのって本当は楽しいことなんです。なので、将来どんなことにお金を使いたいかですとか、お子さまにどんな風になってもらいたいか、とか楽しいイメージを持ってもらえる様に心掛けています。

【お客さまに感謝されたエピソードは？】

先日、投資の経験がほとんどないけれども、他の金融機関で良く分からないまま投資信託を購入したというお客さまがいらっしゃいました。
何度も面談させていただき、投資信託とは、という基礎からお話したところ、「こんなことまで聞いてもいいのか悩んでいたことも、気軽に聞けて嬉しかった」とおっしゃっていただけました。

また、こちらからお願いしなくても、ご家族やご友人をご紹介いただくこともあります。そういった時は、大切な人をご紹介いただけるぐらい信頼していただけたんだなと、嬉しい気持ちになります。

【最後に一言】

最近はNISAも始まって、お金に関するいろんな情報に接する機会が多くなったのではないでしょうか。でも、「何からやったらいいか分からない」という方が多いんです。
保険にしても、投資性商品にしても、不明点が無くしっかりと納得いただいてからお申込みいただきたいと思っています。
その為には、どんな基礎的なことも、どんな些細なことも、何度でもお話しさせていただきます。

お客さまが不安に思っていることを解消できる様な、有益なアドバイスが出来るよう毎日新しい情報を収集しながらお待ちしています。
途中でお子さまが泣いても大丈夫です。お気軽にご相談ください！